准备与理解 · 01
待办状态按事实更新
待完成、进行中与已完成只是协同状态，不能代替正式审核或评估结论。
01
任务内容可操作
02
关键时间有依据
03
已完成有材料或确认
准备与理解 · 02
阶段前核对交接
进入下一阶段前检查缺项、需确认事项和机构安排，保留沟通记录。
01
复核任务和资料
02
明确下一节点
03
记录遗留事项
咨询前准备
先整理概况与资料目录
任务计划、资料状态与下一节点。
阶段交接说明
遗留问题记录
准备状态
先提供概况与目录，需要原始资料时再确认必要范围与传递方式。
信息依据与工作分工
常见问题
准备资料是否等于已经满足项目要求？
不等于。资料帮助梳理事实和差距，企业还需落实实际能力、运行与相应机构程序。
初次沟通要提供全部原始文件吗？
先提供概况和资料目录，确认服务范围与传递方式后再安排原始资料。