准备与理解 · 01
明确准备目标
由真实需求创建项目，确认拟覆盖的主体、业务、场所与客户原文。
01
记录目标与范围
02
明确企业参与人
03
确认咨询交付
准备与理解 · 02
把范围拆成可交接任务
每个任务说明名称、日期和状态。阶段变化应与实际准备进度一致。
01
待办负责人在沟通中明确
02
完成依据可追溯
03
阶段按事实更新
咨询前准备
先整理概况与资料目录
企业概况、业务范围和项目原文。
项目范围记录
准备任务列表
沟通节点
先提供概况与目录，需要原始资料时再确认必要范围与传递方式。
信息依据与工作分工
常见问题
准备资料是否等于已经满足项目要求？
不等于。资料帮助梳理事实和差距，企业还需落实实际能力、运行与相应机构程序。
初次沟通要提供全部原始文件吗？
先提供概况和资料目录，确认服务范围与传递方式后再安排原始资料。