准备与理解 · 01
先确认传递范围
确认需要的资料及使用范围；文件按真实内容命名，不混用旧版本。
01
当前版本与日期
02
对应任务或范围
03
完整文件与附件
准备与理解 · 02
确认后仍保留变化记录
本地中心保留文件编号、上传时间与确认人。新文件作为新版本上传，不覆盖原记录。
01
下载核对原文
02
明确确认或待确认
03
变化事项写入沟通记录
咨询前准备
先整理概况与资料目录
资料目录、文件命名与版本说明。
资料版本目录
确认记录
后续变化说明
先提供概况与目录，需要原始资料时再确认必要范围与传递方式。
信息依据与工作分工
常见问题
准备资料是否等于已经满足项目要求？
不等于。资料帮助梳理事实和差距，企业还需落实实际能力、运行与相应机构程序。
初次沟通要提供全部原始文件吗？
先提供概况和资料目录，确认服务范围与传递方式后再安排原始资料。