准备与理解 · 01
沟通保留事实
描述问题对应的资料或任务、需谁确认和建议节点。避免只写“已处理”。
01
具体问题与文件
02
确认结论与责任
03
下一步和时间
准备与理解 · 02
交付与正式结论分开
咨询交付是资料与辅导成果，机构审核、评估或批准另有程序。
01
核对交付清单
02
确认具体版本
03
保留机构安排
咨询前准备
先整理概况与资料目录
沟通原文、交付目录与待确认事项。
可追溯沟通记录
具体版本确认
下一步准备
先提供概况与目录，需要原始资料时再确认必要范围与传递方式。
信息依据与工作分工
常见问题
准备资料是否等于已经满足项目要求？
不等于。资料帮助梳理事实和差距，企业还需落实实际能力、运行与相应机构程序。
初次沟通要提供全部原始文件吗？
先提供概况和资料目录，确认服务范围与传递方式后再安排原始资料。